COLOMBIA, 28 de octubre de 2026. Banco Serfinanza completó con éxito la adjudicación de 150.000 millones de pesos en bonos ordinarios, a través de una subasta pública realizada este miércoles en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). La operación despertó una demanda total de 179.173 millones, lo que representa un nivel de sobresuscripción de 1,19 veces el monto ofrecido, reflejando así el apoyo significativo del mercado de capitales a la estrategia de financiación de la entidad.
La colocación se llevó a cabo mediante el mecanismo de subasta holandesa y se estructuró en dos subseries diferenciadas. La Serie A3 consiste en un título con tasa fija, a tres años, por un valor de 99.200 millones de pesos, con una tasa de corte efectiva anual del 13,98%. En tanto, la Serie D5 tiene un plazo de cinco años, tasa variable referenciada al Indicador Bancario de Referencia (IBR) y un monto de 50.800 millones de pesos con un margen de corte nominal mensual de 2,60%.
Los recursos obtenidos serán destinados a la sustitución de pasivos financieros del banco, además de impulsar la expansión sostenible de su cartera de crédito dirigida a personas y empresas en Colombia.
Gian Piero Celia, presidente de Banco Serfinanza, resaltó que “este resultado refleja el interés de los inversionistas y constituye un paso importante en nuestra estrategia para diversificar las fuentes de financiación. Continuamos fortaleciendo nuestra estructura financiera para apoyar los proyectos de nuestros clientes y mantener un crecimiento sostenible”.
Contexto y calificaciones financieras
Esta emisión forma parte del Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios de la entidad, autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia por un cupo global de hasta 1,5 billones de pesos. Este programa le permite al banco acceder al mercado de capitales conforme a sus necesidades de fondeo.
Además, la adjudicación se da en un escenario de sólida calificación crediticia para Banco Serfinanza. En septiembre de 2026, la firma BRC Ratings – S&P Global ratificó las calificaciones de riesgo a largo y corto plazo en AAA y BRC 1+, respectivamente, por sexta vez consecutiva.
Al cierre de 2025, la estructura de fondeo del banco registró 2,6 billones de pesos, soportada principalmente en depósitos a la vista, bonos y líneas de redescuento. Asimismo, Banco Serfinanza figura como el noveno mayor emisor de tarjetas de crédito en Colombia y ha sido reconocido con varios galardones, entre ellos el premio oro en Fintech Americas 2025 por su plataforma de atención al cliente basada en inteligencia artificial, además de obtener el sello ESG Verified otorgado por ICONTEC.