COLOMBIA, 27 de octubre de 2026. El Gobierno colombiano efectuó una emisión de bonos en los mercados internacionales por un total de 5.200 millones de dólares con el objetivo de fortalecer el acceso del país a fuentes de financiación externa, informaron fuentes oficiales.
La operación, estructurada y colocada por BBVA, contó con la participación de BBVA Securities, Itaú BBA USA Securities y J.P. Morgan Securities como entidades colocadoras. La emisión se realizó en dólares y se dividió en tres plazos: 2.200 millones de dólares con vencimiento en 2032, 2.000 millones de dólares a 2037 y 1.000 millones de dólares a 2056, lo cual permitirá al país acceder a financiación a largo plazo.
Las tasas de colocación para estos vencimientos fueron del 7,050 %, 7,650 % y 8,150 %, respectivamente. La demanda por los bonos superó ampliamente la oferta, alcanzando los 16.000 millones de dólares, es decir, 3,07 veces el monto ofrecido, lo que refleja un alto interés por parte de los inversionistas internacionales.
Gloria Couceiro, presidenta ejecutiva de BBVA en Colombia, destacó que la participación en esta operación evidencia la capacidad del país para conectarse con los principales mercados internacionales de capitales y enfatizó que con este tipo de operaciones se amplían las fuentes de financiación disponibles para el Gobierno colombiano.
La emisión se realizó en un contexto marcado por la expedición del Presupuesto General de la Nación para el año 2027 mediante decreto presidencial debido a diferencias entre el Senado y la Cámara de Representantes. Dicho presupuesto asciende a 634,9 billones de pesos, equivalentes a aproximadamente 199.161 millones de dólares.
El decreto 1599 del 22 de octubre estableció el presupuesto tomando como base el proyecto presentado por el Ejecutivo y las modificaciones aprobadas durante el primer debate en las comisiones económicas del Congreso, siguiendo el procedimiento del Estatuto Orgánico del Presupuesto.
En la agenda económica, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó a su equipo iniciar diálogo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para analizar la situación fiscal y explorar alternativas. Por esta razón, se adelantó una misión técnica del FMI para evaluar la economía nacional y sus planes financieros.
Además, el presidente confirmó la semana pasada un recorte en el gasto público por 13,8 billones de pesos (unos 4.325 millones de dólares), atribuido a medidas de austeridad, reducción en costos del servicio de la deuda y la eliminación de contratos.
Esta emisión representa un paso relevante para el Gobierno en la búsqueda de recursos que apoyen la ejecución del presupuesto público y la gestión financiera del país en un escenario complejo, fortaleciendo la confianza en los mercados internacionales y la capacidad de endeudamiento responsable a mediano y largo plazo.
Redacción ColombiaPrensa
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